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亚马逊封号余震:10万账号等待消失,损失超千亿
文/覃毅编辑/钟黛
亚马逊封店潮席卷，万千中国卖家在生死线上徘徊。
近日，亚马逊官方首次回应，此次仅封禁了600个中国品牌的销售，约涉及3000个卖家账号。
而据深圳跨境电子商务协会8月发布的统计，两个多月内，亚马逊平台上被封店的中国卖家超过5万，已造成损失金额预估超千亿元。
深圳跨境协会会长王馨向《21CBR》指出，上述数据并未包括为数众多的腰部以下企业。“很多企业不愿意登记，比如有一个粤东企业可能有将近100个账号被封，10个账号有9个亿的损失，但他们没有主动跟我们联系。”
行业格局大洗牌，卖家开启艰难自救，更多的跨境电商平台和服务商也迎来机遇。
每周500个号被封
战火自5月点燃，亚马逊以“刷单”和“虚假评论”为由，封禁头部大卖家，业绩规模都是百亿级别。随后，业绩规模几十亿的中小卖家也被封号。
目前，更多的中小卖家正在遭受清洗，品类从消费电子扩至家居、健康、美妆等。
一个家居品类的卖家自曝收到亚马逊的邮件，因为“泄露用户信息”而被封号。业内指出，这与多名美国参议员联名指控亚马逊的用户数据安全问题有关。
“有亚马逊人士向我们透露，年底前会再封杀10万个。”知情人士透露，不知传闻是否真实，现在可以明确的是，每周还有500个大卖家账号被封。
长期以来，跨境电商的销售渠道高度依赖亚马逊平台。亚马逊账号被封，给商家带来巨大的库存压力。
跨境卖家Allen形容亚马逊运营这半年如同坐过山车，“原来每天能做100多万美金，现在缩减到10万美金一天。有卖家账号有7000多万库存遭滞留，还不包括海外仓以及在途的货。”
被封号的卖家正在各大电商平台和社交平台清仓甩卖。原价上百元人民币的电动牙刷，现在批发价只卖28元，单件38元。
多米诺骨牌一环接一环地倒塌，营收下降、资金链承压、停工降薪等问题一并袭来。
8月初，亚马逊大卖家通拓科技发布公告称，7月中下旬以来，亚马逊关闭店铺共计54个，冻结有关资金达4143万元人民币。
一周前，义乌华鼎（通拓科技母公司）公告称，通拓科技未完成2019年归属母公司股东净利润3.9亿元的业绩承诺，其入股方应向义乌华鼎支付承诺补偿金额为3.4亿元。
另一个大卖家帕拓逊则在半年内经历了Q1业绩大涨，被封号致销量断崖，技术研发岗停工的魔幻历程。
8月，帕拓逊下发为期六个月的停工待岗安排：第一个月支付正常工资的80%，第二个月开始，支付深圳市最低工资的80%，直至停工待岗期结束。2021年，深圳的最低工资仅有2200元/月。
“（被封的）各家企业都在找钱，包括找私人朋友贷款，或者出让股权。”王馨告诉《21CBR》。
平台大迁徙
对于身处封号危机的跨境企业而言，办法总比困难多。
几名跨境行业人士对《21CBR》表示，被封号后，一些中国卖家开始用海外身份证购买亚马逊账号进行销售。而亚马逊则出台了更严格的政策，比如，平台卖家在每个国家销售的时候，在当地必须有个退货地址。
无论如何，逃避监管不是最佳的自救方式。亚马逊生态环境的恶化，正在加速劝退中国卖家。
严打商家刷单、刷评论后，亚马逊开始提高站内广告费用。有卖家透露，自4月底封号潮蔓延以来，亚马逊平台所有广告类型的价格都在上涨，广告竞价从0.3美元涨至2美元甚至3美元，涨幅达到85%。
网经社电子商务研究中心特约研究员林智勇认为，中国跨境卖家战略大转移成为大势所趋。“首先，抛弃全部生意放在亚马逊平台的市场策略，通过入驻本土和海外当地主流平台，进军东南亚、韩国、欧洲等市场。”
跨境出口电商的主要销售平台包括亚马逊、eBay、阿里速卖通，wish和shopee。“阿里速卖通等平台，甚至华为等企业都向（被亚马逊封号的）企业开放了怀抱。”王馨向《21CBR》透露。
相较其他平台，亚马逊的核心优势在于自建全球物流配送体系。卖家将货发到亚马逊仓库后，亚马逊将提供后续的拣货、包装以及终端配送服务。
在速卖通上，卖家需要自行包好货物然后找物流渠道发运。不过近年来，国内供应链物流企业日益成熟，可为逃离亚马逊的卖家提供平稳过渡。
除此之外，王馨指出：“过去亚马逊一年在中国的招商会有上千场，而其他的平台的招商会一年才开个几十场。”
她正思考着，通过更多跨境电商平台招商会等活动落地，推动中国跨境品牌多渠道出海。
自建独立站
另一个达成行业共识的方案是自建独立站。
中国跨境电商自建平台SHEIN为典型成功案例，其2020年营收翻倍至近100亿美元，连续第八年营收增长超过100%。在美国，它的风靡程度可以和亚马逊比肩。
各个独立站建站服务商都在拉拢被亚马逊抛弃的大卖家，不断推出“0成本建站”“免一年使用费”等优惠政策。
深圳市商务局也鼓励，有实力的跨境电商企业通过自建独立站开拓海外市场，单项目给予200万元资助。
入场的资金门槛有所降低，但网经社电子商务研究中心分析师张周平表示，自建独立站将对企业的运营能力提出考验。
“独立站的引流、转化、留存、售后服务等一系列流程，跟在第三方平台上的操作模式并不一样。后期投入的资金、人力等成本也会更高。”
据雨果网报道，一家同时布局了亚马逊和eBay等海外多平台的中国汽配大卖于2019年发力独立站，建立自己的品牌阵地，站点数量越来越多，其原有的建站平台最终无法满足业务需求，决定搬迁到Shopify。
运营工作中，引流是难题之一。独立站卖家无法抱平台现成流量的大腿，需要自行引流，但它不用担心来自第三方平台的压力、数据全部掌握在自己手里，上限更高。
SHEIN在成立的第三年（2011年）就开始利用网红在脸书、推特等社交媒体上推广。那时的合作比较便宜，网站几乎所有流量都来自于KOL的引流。
雨果网发起的一项调查显示，48%受调研企业开始考虑中国出海社交产品TikTok，在选择使用新渠道时，61%更偏好“先使用免费引流，再尝试付费付费引流”。
在TikTok上，卖家不能直接在账号主页挂第三方平台的链接，但可以挂独立站链接。独立站通过TikTok引流较为自由。
分析认为，为应对亚马逊封号，跨境圈内已经形成了多站点布局的共识，中国出海社交流量平台也将引发跨境圈新玩法。
封杀之况惨烈，但跨境电商行业依然是蓝海。卖家要想戒除平台依赖，提高供应链把控能力和运营能力是必由之路。危机之下，或将催生更有效率的模式。
90后创业者:直梯关闭,我们这代人要爬着上去
当第一批90后创业者迈入而立之年，他们将面对的是更险峻的考验。融资更难了，在创业咖啡馆靠一个idea就能拿下百万融资逐渐成为了过去式。红利见顶了，靠打造一款“极致”的产品就能颠覆一行业的产品经理式梦想覆灭。巨人已经占据山头，他们无处不在。
考验面前，90后创业者们也不再痴迷于上一个时代的商业神话。他们保持乐观，选择回归理性、回归商业本质、回归脚踏实地做好手边之事。
春节前，投中网商业深度邀请了三个90后创业者。他们来自不同赛道，有迥异的成长背景，但他们身上也有着这一代人鲜明的印记——渴望改变世界，遭遇过挫折，却还是选择把创业当作磨刀石，磨砺自我。
他们想跟你谈谈，自己的2019，行业的2019，以及那些对未来的小期冀。从他们的故事里，也许，我们能找到自己的影子。
陈卓权，文娱领域创业者，前超能界CEO：
这一次，我选择“站在巨人的肩膀上”。
在2019年8月，我做了一个艰难的选择：关闭公司，结束了两年的创业项目。
我那几天仿佛瞬间看到了各行各业的奋斗者。
他们有一些是连续创业者，还有一些也是创业过程中患上重病的，其中还有一位患了白血病，我当时看到他的头像是一家人的合影，那一瞬间心里又感动又酸楚。大家通常是相互鼓励，他也说，有好的心态会成功一半，大家都比较乐观。
对于创业者的孤独，我那时有了更深的体会。
在遭遇融资困境的时候，我也不想把太多压力传递给员工和老婆，只能自己扛。相比之下，我反而是比较幸运的，我之前在腾讯工作，后来也结识了蛮多创业者和投资人，他们给了我很多帮助。但对于广大创业者来说，他们的处境更加孤独。
更幸运的是，在这条孤独的旅程中，我和我的老婆的关系反而更加深沉坚韧了。
我一开始去医院检查的时候，有些指标比正常高出了几千倍，医生说大概脑子里有了肿瘤，我听了之后，觉得要跪了，没想到电视剧里的情节会发生在我身上，当时就想着怎么和老婆分了，不要连累她。
她的反应一开始很震惊，但马上就强颜欢笑起来，鼓励我不要害怕，会有奇迹发生。我知道她是不想给我太多负担。后来查出来是良性的，我就觉得已经捡到便宜了，不敢去埋怨什么。
除了对我不离不弃之外，我们现在在很多事情上，都达到了惊人的一致，就像是soulmate，感觉有时候不说话都能知道对方在想什么。
有一次，我突然发现了她长出了白头发，当时心里一惊，我才想到自己已经很久没有好好看过她了。她原来买衣服都不太讲究价钱，和我创业之后，她的购物车放了很多东西，都没有买，只买几十块的衣服。
我那时下定决心，不能再让老婆一起创业，这些苦可能我以后还愿意吃，但是不舍得让她再吃了。
关于身体，我现在基本上都不把自己当病人，病已经可以有效控制了，每天只需要吃4粒药就行，精神状态也好了很多。我相信科技的发展，这个病20年前只能做开颅手术，现在可以通过鼻子去做。我之前吃的药副作用很大，但现在找到了国外的特效药，说不定很快就可以根治，到那天，我这个病就不算什么。
这一路虽然无比艰辛，也逼人快速成长，直视自己的弱点。
痛苦帮我正视了自己的浮躁和盲目乐观。
前几次拿钱太容易，导致我失去了敬畏心，当时觉得被光环包围着，容易骄傲。再来一次，不管是小机构还是大基金，有钱我就先拿着，把更多精力放在业务的发展而非追求融资金额上。
要足够重视人才、数据、技术。CEO最容易犯的错误之一，就是每个部门没有可以独当一面的人，所以什么事情都要揽在自己身上，导致自己又要跑融资，又要做产品，又要管技术。有时候你花1倍的价钱去找两个人，不如花1.5倍的钱去找一个人。
当时有一个比较大的VC，对我的项目选择了保守态度，原因是觉得我的经历太一帆风顺了，他们担心学费是让他们来交。现在证明他们不亏是老牌基金。为什么很多基金都喜欢都一些连续创业者？失败过的人，知道坑在哪里。
关掉公司后的两个月，很多团队陆续向我抛出了橄榄枝，但是最后我结合自己的专业领域和优势，选了回大厂做熟悉的文娱项目。再加上夫妻档创业两年半，经济也比较紧张，追求梦想的前提也要先解决温饱。
到了大厂后，感慨留给单打独斗创业者的机会真的不多了。大厂的资源、创新、人才都比很多创业团队强，并且比你优秀的人比你更努力，比如有一次团队出现技术事故，大家都非常深刻地检讨，这种尽责的氛围就是我当时的创业团队中没有的。
与上一代人比起来，90后创业起步更容易，因为在这个遍地是VC的时代；90后创业想杀出来却更难，因为现在是寡头时代，资源、人才、资本都在向头部倾斜。
不管是哪个年代的创业者，我相信最重要的，是有一个信念在支撑。
我记得大四和几个学长第一次创业，我们五个人挤在一个小小的居民楼里，工作的时候，一张床就靠墙竖起来，睡觉的时候再放起来，五个男人挤在一张床上面睡，早上六点钟又继续爬起来。我们当时做的是一个淘宝卖家应用，有一个卖家阿姨很欣赏我们做的东西，特地来拜访，她本以为我们是一家很大的公司，意外又感动，说我们真是了不起，以后我们做的东西都会买，还会帮我们宣传。
这件事情，我一直记在心里。那份为别人提供价值的开心，还有因此而来的满溢的存在感，成为我创业初心里的一个注脚。
我们难得活一次，好不容易来了一定要尽情去享受一下，对这个世界产生一些影响力，实现自己的价值。我看到外界有一些评论说，创业者老是做白日梦、暴发户的梦，我相信说这些话的人都没有真正经历过创业。我始终觉得金钱是次要的，如果你真的实现了自己的梦想，这些东西都会有的。
这一次，我选择“站在巨人的肩膀上去做事”，希望能尽快达成创业的目的。我，还会回来的。
李东芃，前ofo美国创始合伙人：
渴望改变世界，后来发现，这不是全部。
和戴威谈合作的那年，我就是冲着改变世界去的。
那一年我刚好18岁，是加州大学地亚哥分校的大一学生。我在中学的时候，就深受乔布斯的影响，“活着就是为了改变世界”，我一度以此作为人生的方向。
我想，这也和个人的成长背景有关系。如果一个人从小就没有经济压力的话，这个孩子可能就会对钱没什么概念，他们想追求更加宏大的事情。
其实在做ofo之前我就已经有所准备，我在国内的风险投资机构实习过，还在高中的时候靠模拟商赛的项目一个暑假赚了10万块钱。这些经历让我意识到，想赚点小钱容易，但要想真正改变世界，要看时机。2016年，共享单车火了起来，我意识到这个契机可能到了。我开始谋划和中国的公司谈，把这个模式引入美国。12月份，我通过家里的关系找到了戴威。
我们约在了理想国际大厦的咖啡厅，当场就签了合同。我们商定一起注资成立一个新公司，主要的业务就是ofo在美国校园的开拓。
我们相互了解的过程非常快，我觉得戴维相信和他一样的人：那些聪明优秀，但是并不见得在别人眼里很有经验的人。他认为这些人有机会把事情做成。他给我的印象是很老成，很多年轻的创业者会浮躁，但在他身上没有，而且能感觉出来其他几个联创都很服他。我带着美国大学的几个学生会主席在北京学习了两个月，然后飞回美国，准备“开疆扩土”。
美国ofo编号为0001的第一辆小黄车，就是我们投放的。2017年3月，我们完成了在加州大学圣地亚哥分校的第一个试点，当时我们订的战略，就是把一个地方做好，然后再在其他大学里进行复制。ofo后来到了加州的其他大学，还有斯坦福和哈佛，学校的模式验证得差不多了，ofo开始进入城市，公司为此还雇佣了游说公司。
2018年下半年，ofo的美国战区开始全线溃败。说到底，照搬中国的ofo模式到美国很难成功。
复盘当时的败局，我觉得还是资本运作上出了大问题。虽然我到今天还是很欣赏戴威，但某种程度上来说，他的理想主义也害了ofo，相比之下，孙宇晨搞区块链却成了，这对我产生了不小的冲击。
另外，除了缺少调研，管理混乱，我认为ofo当时进军美国其实是个“噱头”，更多是“故事导向”的，主要还是对于融资估值、品牌的考虑，进军了美国市场听起来让人振奋，就算是某种意义上的广告费也值得。
ofo美国的这段经历，让我亏了很多钱，也冒着耽误学业的风险，但我还是觉得很有意义。ofo可以说是第一个真正意义上的中国互联网模式向海外的输出，以前都是中国学美国，从ofo开始，再到后来的tiktok，世界开始学习中国模式。
对于ofo美国的失败我那时已有预料，2018年2月，我就转战去做区块链了，在ofo上亏的钱，在区块链上又赚回了不少。
此后，我开始思考创业的意义。我发现，原来乔布斯在临死前还说了一番话。虽然不知道是否是杜撰，但它都触动了我。比如里面写道：
“现在我明白了，人的一生只要有够用的财富，就该去追求其他与财富无关的，应该是更重要的东西，也许是感情，也许是艺术，也许只是一个儿时的梦想...我生前赢得的所有财富我都无法带走，能带走的只有记忆中沉淀下来的纯真的感动以及和物质无关的爱和情感，它们无法否认也不会自己消失，它们才是人生真正的财富。”
我觉得我们和上一代人的显著差异，在于他们有更多的人是“工作狂”，把人生的意义寄托在成功上，而我们这代，也许更懂得平衡事业和生活。
但无论你所处在哪个位置，也许都有得有失，良好的家庭是让人有更多的资源，但可能会让人少一些拼搏的斗志。特别是我们这一代人所处的环境中，带着很多浮躁和享乐主义。比如我有个朋友，他就喜欢打游戏，每天像家里的家具一样，一动不动。他出门也是为了女朋友，每天一起床，开着宾利去shopping，各种奢侈品，一进店经常花个四五千美金，然后回家继续打游戏，每天都是这么过。
但我想，这不是我想要的理想人生。虽然我今年花了很多时间在生活上，没有再急于搞什么创业项目。但我还是认为，人也至少要有一份自己的事业，要是整天什么事都不干，就不会得到别人的尊敬。
再说得直白一点，你以后的小孩会怎么看你？
未来，我还是渴望成长、突破，靠自己的能力，获得尊重。
吕剑，职景CEO：
上一代人乘的是电梯，而我们这一代人，更多要靠自己爬楼梯上去。
是继续做一家小而美的公司，还是放手一搏、去开辟新的方向？面对这个问题，从考虑到下定决心，我只用了三天。但三天背后，是创业两年的思考。
我所在的赛道是互联网职业教育，这个赛道狭窄而拥挤，市场规模决定了其中很难长出大型公司，吃准红利成为一个中型公司已属不易。我现在带着一个10左右的小团队，冲一冲，未来或许一年能做了几百万上千万的营收，但天花板太低，同时，为了勉强活着，没有更多的经历去探索新的领域。
停下来，掉头，探索新方向，或许是当下最好的策略。
回看这两年的创业历程，我想不出什么煽情的情节，刻骨铭心的时刻，更多在认清自己的过程——看见自己的狭隘和偏见，然后用一生的时间去不断磨练自己。
焦虑会让一个人失衡，它牵制你做正确的判断。通过我们的项目，有很多小白用户敲开了互联网大厂的门，成为了新晋的产品经理，这几乎是每时每刻都发生在我身边的事情，但我并没有感觉到太多的成就感，这都是预期之内会发生的事情，更多时候，是被在生死线上挣扎的焦虑所包围。
创业让我意识到，人们通常被自己的偏见所裹挟而不自知，而怎么通过主动思考和复盘去放下偏见是很关键的，人们是如此容易逃避真正的思考，包括我自己也是，其实当初做的一些决定，如果经过更加缜密的思考，也许局面就大有不同。
回头来看，我也犯了很多产品技术背景创业者的一个问题，太注重寻找创新，比较务虚。也许“销售模式”更好一些，先把现有的生产力给释放出来，拿出一个有信服力的数据，然后再融钱扩大规模。天天想着改变模式，结果自己的盘子越来越小，反而是作死。
和团队沟通这个决定的时候，其实我的内心也没有太多波澜，这也许也是创业对人改变，你会戒掉不必要的情绪，变得更加理性。我努力给团队最好的交代，帮他们内推，改简历，借钱发工资给大家补偿，去年12月，我决定把培训的团队运营模式改成个人工作室模式。
关于接下来的方向，教育还是我的初心。
因为教育改变了我，它让我从偏底层的家庭里走出来，而未来，教育还是从根本上改变一个人命运的主要通路。如果你做电商，你可以帮助用户享受到高品质的商品，但是做教育，你可以影响一个人的人生轨迹，从社会层面而言，就像任正非说的，教育是最好的国防。所以，后者对我更有意义，不过这一次，我会更加切肤地理解选择的重要性。
我们这一代人创业，总体来说，一定比上一代人更难。
上一代人是乘电梯上去的，一个人想攀上高点，处了个人的才能魄力，更多是“势”把人让抬上去的。而我们这一代人所处的时代，直梯已经关闭，你要靠自己爬楼梯上去。现在的头部效应明显，创业者很难干过大公司，在资源和机会都更少的情况下，创业者更多还是要凭实力凭脑子才有出头的机会。
原来的成功故事给人很大的刺激，仿佛一夜暴富、三年做一个几十亿美金市值的公司是很正常的，把神话故事放一放，现在的创业者或许更应该保持好的心态，少一些急躁冒进，回归商业本身，先做好自己的生意。
浴火重生:教育板块投资机会
上周，《双减》随着在9个城市陆续试点落地，对于教培行业的从业小伙伴要用惊心动魄来形容。从新东方等行业龙头股暴跌开始，整个板块都陷入了资金疯狂出逃，甚至导致中概股整体表现弱于大盘。很多小伙伴恐慌地认为《双减》宣告教培行业彻底死亡，小智不这样认为，虽然中短期仍将持续下行势头，但长期仍是少有的黄金赛道。深度给小伙伴分析一下，教育板块有哪些投资机会。
2020年，疫情造成出行受阻背景下，教培行业尤其是在线教育飞速发展，部分教培机构为吸引客户采取了消费恐慌、制造焦虑的方式进行市场营销，制造、加剧了学生和家庭的教育焦虑和经济负担。5月21日，“深改委会议”指出，义务教育最突出的问题之一是中小学生负担太重，短视化、功利化问题没有根本解决，特别是校外培训机构无序发展，“校内减负、校外增负”现象突出；
21年6月15日，教育部成为校外教育培训监管司，主要职责包括：承担面相中小学生（含幼儿园儿童）的校外教育培训管理工作，指导校外教育培训机构党建，拟定校外教育培训规范管理政策；会同有关方面拟定校外教育培训（含线上线下）机构设置、培训内容、培训时间、人员资质、收费监管等相关标准和制度并监督执行，组织实施校外教育培训综合治理，指导校外教育培训综合执法；指导规范面相中小学生的社会竞赛等活动；及时反映和反馈校外教育培训重大问题。
校外、校内实现“双减”，目的是发挥学校教书育人主体功能、强化校外教培行业规范管理，解决家庭教育焦虑家居、中小学生负担加重等问题，具体落地预计会围绕校外规范和校内加强两个方面展开。
校外培训机构管理主要包括几个方面：1）限制校外培训机构培训时间。2）严格审批新的校外培训机构，已有学科类培训机构转为非营利性机构。3）校外培训机构预充值资金统一监管。4）监管校外培训机构投放广告。5）禁止学龄前禁止小学化。6）严格限制义务教育阶段的学科类校外培训。
简单讲就是学校教授的学科严格禁止校外培训，非学科培训（体育、音乐等）仍持支持态度。学科类培训机构都转为非营利组织，也就说有盈利不能分配给股东或者个人，但可以用于企业扩建，类似于医院。家长买课的充值款放到银行监管账户，如果要退课直接划拨，也防止培训机构卷款跑路。做教育培训的机构想做广告也要受到监管，比如北京市市场监督管理局对广告主身份、广告代言人、广告用语和内容都做了详细的规定，简单讲就是教培行业的获客成本会大幅上升。学龄前的教育监管最为严格，禁止汉语拼音、识字、计算、英语等小学课程内容。
校内教育发挥学校的主体功能，推行“5+2”模式，即每周5天开展课后服务，每天至少开展2次销售，结束时间与正常上下班时间能够衔接。可以理解为政策鼓励延长学生的在校时间，强化以学校为主的教育地位，满足双职工家长的无人看管学生问题，减低学生、家庭对于课后辅导培训的依赖。另外，根据教育部6月1日公布的《未成年人保护规定》，禁止学校、教师公开学生的考试成绩和排名，要求各地加速落实“小升初”免试，减少学生和家长的升学压力带来的焦虑。
非K12：学科培训猝死，成人教育和素质教育受影响小
本次“双减”打击重点是畸形的K12学科类教育市场，广告推广更是通过渲染焦虑逼家长报名。教育一旦变成生意，以咱们中国家长的劲头，已经把家里老本都拿出来整孩子，拼学区房、鸡娃、辅导班、私教等教育军备竞赛，把70~80后家长们都整疯了。想让90后~95后年轻人竞争，总要是他们能够得着的，现在学科教培弄得越演越烈，这些年轻人都摸不到平台了，直接把他们都干躺平了，吓得不敢生孩子。小智也是家长，特别认可这次调整，让学科教育回归学校，本来咱们的基础教育就是全球最牛逼之一。把素质教育和成人教育交给社会资本，让有余力的家庭自由选择。
小智之前的说过，中国整体教育政策趋势越来越“欧洲化”，或者说“德国化”，是以公平为原则，以个体特色发展为目标的。具体表现为三个方面：
第一，国家负担成本，大力推行“免费的、高水平的基础教育”，保证全体国民的教育公平化。这点咱们基本实现了；
第二，严格限制资本进入学科教育、严格限制提前教育。这点之前咱们做得不好，让资本肆意妄为，促生了高学区房价、私立补习班、高素质家长全职鸡娃等畸形的社会现象。现在通过政策一次性调整限制，凸显了宏观调控的优越性；
第三，K9之后，分流教育需求，把专业技能教育和研究型教育分开，两者就业同等同权，分别培养高技能人才和高技术人才。目前看，国家给予研究型教育资金支持远远大于技能型教育，比如蓝翔技校得到支持就远远小于任何一所211本科院校；
第四，教育定义为“非营利机构”，而不是以利润为导向的企业。非营利与非盈利是有很大区别的。非营利机构意味着不能上市融资、经营产生利润只能用于扩大业务规模。比如公立医院就是典型的非营利机构，经营的目的是服务大众，而不是赚钱。
对于非K12年龄段、非学科的教培，本次双减完全未提及，主观理解是“法无禁止即可行”。简单讲就是成人教育、素质教育（非学科）是国家鼓励的教育社会化、产业化的方向。小智查询了近期的教培行业数据，新东方在二季度开始就多方布局。新东方透过投资其他企业杀入冰上运动培训、美术培育赛道，并且在7月开始招聘线上美术相关职位，是教育行业中为数不多的仍在招聘的企业。多个新东方分校的经营范围大幅变更，新增托管服务、语言类培训、科技类培训、艺术培训等等，应对神速。
教育公平是原则，而不是目的
“本次双减目的不是针对教育公平性的问题，真正想解决的是两大挑战“创新”和“内卷”，而创新是真正的目标。过去40年我们走完了别人200年走完的路，主要归结于我们的学习能力强。但是再往前就是别人也没有走过的路，这是一条带领全人类向前发展的路，这还是一条不进则退的路。创新不能只停留在嘴上，创新根本的原动力是培养创新人才，所以大家思考一个问题，教育公平重要么？这是一个价值观的问题，对全社会最大的价值不是让所有人接受同样的教育，而是让最能为社会做贡献的人获得最适合他的教育资源。所以，教育公平价值是在人才筛选的过程中消除其他干扰因素，让教育接受者发现自身的优势和不足，避免浪费生命和社会资源。”
“双减要做的是把时间都还给孩子，让孩子去做培养创新能力。从文件中可以看到禁止的全部是“学科类”培训，真正发对的是无意义的重复训练，但相反，对艺术、体育培训等却只字未提。创新更可能来源于生活的多样性，孩子的兴趣越广泛就越能培养有创造力的孩子，目的就是提高每个孩子的创造力，进而提升整个社会的创新能力。同时也更公平的选拔出优秀人才带领整个社会的创新。教育改革是十年、百年大计，短期可能看不到立竿见影的结果。”
“这次双减的另一个目的就是解决“内卷”，看起来是学生的内卷，其实本质是家长的内卷。大家思考一个问题，是家长把全部时间用来“鸡娃”价值大？还是把时间用来投入到自己的工作和生活上对社会贡献大？显然是后者。鸡娃的本质不是提高教育质量，而是在人才筛选的形式和竞争上发力，这不仅不产生附加价值，还妨碍真正的人才脱颖而出。更何况我们的义务教育在全世界都是名列前茅的，这本来是我们优势，让家长有机会在自己的工作上做出更大的成绩，避免清华北大的妈妈全职在家鸡娃的情况，这种情况是对社会资源极大的浪费。”
“所以，双减不光减负，而且还要求学校提供更好的课后、课外服务，目的就是为了解放家长。这背后释放的社会资源大到无法想象。义务教育阶段学生是1.4亿，背后的家长是将近3亿，每人每天省出来一小时，就是相当于增加了3000~4000万的劳动力资源，这对于我们争取时间解决人口结构的挑战至关重要。总结，教育双减的背后是国家下的一盘大棋，每一个人，无论是孩子还是家长，都应该思考一个问题：“如何提高自己的创新能力”，未来是属于创新者的。”
市场经济下有需求就一定会有供给。制止义务教育阶段学生内卷是表面，“双减”抓住了背后的根本动因，即家长的内卷行为，想要通过对孩子们的超量重复训练，改变学业排名。好比二哈不爽了就会拆家，戴嘴套只是暂时解决方案，引导它发泄行为才是治根治本。如果不解决这个根本，即便完全禁止学科培训，也还会有新的形式冒出。比如网上已经有从业者讨论旅行团、海外游学等变种补习形态。无论变怎么都是盯着家长们的钱包，最终还是由家长们买单。家长们不在社会分工中提升自我，而是自我降格去跟小朋友竞争，寄希望了下一代实现当代未完成的超越。你自己都没上清北，凭啥要求孩子呢？小智身边混得好的群体大多数都有一个特性，就是“激自己”拼搏进步，通过努力在社会分工中获得更多的收益，然后将积累的社会资源以合适的形态传递给下一代，也就是追求所谓“基业长青”。
其次是社会共识引导。但是任何的共识都需要在特定条件下有效，就好比左侧投资超额收益前提是大熊市，只有低价收筹码才能迎来泡沫阶段的超额收益，否则就是看啥啥贵，只能持币观望。我们用40年走完了发达国家200年的路，形成了一个广泛的社会共识，知识改变命运。整个70~90后都是这个共识的获益者，思维上也自然而然的路径依赖，认为下一代还仍然靠知识改变命运。如果我们把目光投向物质高度发达社会，由于70%以上的人口从事服务业，社会利益分配是高度碎片化的。比如顶级高校毕业生平均收入远远不如NFL球员，甚至低于Tiktok（抖音海外版）的游戏主播。随着互联网技术的进步，我们已知的绝大多数知识几乎都免费了。小智就上了吴恩达的机器学习课程，全程免费，而付费只针对考试，即想要获得这门课程学分认证的人。对于白嫖党来说，最大的投入就是时间成本。在一个任何人都能轻易获取知识的社会，知识转化能力要远远大于知识本身，也咱们上文说的“创新”。学了一样的知识，但转化成了比前人更牛x的应用，进而获得社会奖励。在我们70~90后还读大学的时候，这几乎是不可想象的。外部的环境已经改变了，那么“知识改变命运”这个共识自然也可能收益降低了。小伙伴就需要及时调整策略，变为“创新改变命运”，实现对知识本身的创新、对知识应用的创新。比如马斯克的SpaceX至少降低了50%航天发射成本，就是通过知识应用的创新。一块航天芯片造价100万美元以上，马斯克就换成3块民用芯片套个防辐射壳子，成本降低到数百美元；以前发射发动机坠入大气层烧毁了，马斯克就搞个发动机回收，最开始用的还采购毛子的发动机。SpaceX没有在航空科技知识上做创新，而是采取了应用创新，大幅降低成本，几乎制霸全球航天发射业。企业不但获得资本市场高度认可，马斯克本人也成为世界上最富有的一小撮人。因此，双减最重要的是告诉全社会所有人，新的共识来了，创新才能改变命运！
教培行业中长期的投资机会
整个教培行业市场规模大致6000~7000亿元，比衣食住行的出行行业还大三倍。学科培训转型“非营利性”机构。小智反复讲的一句话，政策变动是投资行为最大的影响因子。跟政策对着干也许能够暂时获益，最终所有积累可能会付诸东流，即便能够成功转型也会是九死一生。政策制定绝对不是突发性的，一般都有较长筹备周期，不仅会调研行业了解真实情况，还可能会邀请相关龙头企业座谈。因此，企业大概率是能够了解到政策方向，及时断臂求生调整企业业务，做到趋利避害。投资者自然要比从业者更加耳聪目明，做到进得去、躲得开、拿得住。
首先，教培企业的收入规模将受到大幅影响，其课程排布必须要避开学校授课时间、5+2时间、假期时间，简单的计算下会影响教培企业至少40%~60%的排课量。在监管和课时减少的双重打击下，K9~K12业务受影响最大，而针对成人的培训基本不受影响。具体看看相关企业。K9~K12教育萎缩对不同企业业务收入直接影响，新东方-50%，好未来-80%，有道-40%以上。这些企业的股价跌去一半也是正常的。
其次，看教培企业的利润影响。教育行业近年来是典型的烧钱大战，小智就被电梯里面的各种教培广告每天轰炸。在严格的广告监管之下，各个企业获客成本会大幅提升，但广告烧钱军备竞赛将结束，总体广告支在下半年出会大幅下降。由于排课量大幅萎缩，预计教培行业至少有50%的从业人员出清，可能会在三季报产生高昂一次性补贴费用，所以各个教培类企业的三季报不会好看，利润下降幅度会高于收入。但是部分企业坚决的降本可能会带来经营数据上的意外。比如新东方就多次经历企业生死，对应危机的降本手段可能会更有经验。
尾声
大A资本在面对突发危机时候，表现出了慌不择路的一面。教培行业暴跌，结果跑去炒所谓的素质教育股票，钢琴行业的股票竟然都涨停了。在没有实际业绩的支撑之下，更像是借机炒作拉高出货，然后又是一地鸡毛。不过其逻辑还是有效的，可以聚焦在美术教育和体育教育的细分行业机会点，相关器材、运动场地运营是不错防守型赛道。
十四五重中之重是“硬科技”，有那么多相关的好企业可以长期持有，干嘛非要呆在监管飓风下的教培板块？除非你钱多了没处放，非要跟政策对着干。除了上文提到的账上现金储备不错的企业能转型“越冬”，其他的阿猫阿狗都是破产退市的命。在学科教培机构有预充值的家长们，尽快去退钱才是正事。
教育公平是原则，但不是目的。过度追求形式上的全民一致化教育本来就是不公平的，是牺牲了个体个性的。保护未成年人，把时间都还给孩子，让孩子去做培养创新能力。教育双减的背后是国家下的一盘大棋，每一个人，无论是孩子还是家长，都应该思考一个问题：“如何提高自己的创新能力”，未来是属于创新者的。
冷咖啡离开了杯垫,写在欧洲超级联赛退潮后
文|陈珺（资深足球从业者）
“冷咖啡离开了杯垫，我忍住的情绪在很后面。”
经过72小时的生死时速，这场由12家欧洲顶级足球俱乐部领衔主演、欧足联主演、摩根大通出品的《爆肝欧罗巴之巅》，随着多名领衔主演的相继退出，剧组拍摄陷入停滞状态。
和上一篇专栏《你的冰美式做好了，写在欧洲超级联赛真正来临前》观点一致，这场有可能改变世界足球秩序的“核战”，表面是资本逐利，但本质却是美式观念对欧洲传统足球文化的挑战——改变游戏规则的前提是让参与者接受自己的观念，但长时间的等待让soccer（美国资本）失去了耐心，于是选择强行植入，试图将football（欧洲资本）的过去连根拔起。
这是一次不折不扣、无知者无畏的“美式入侵”尝试(“AmericanTakeover”)。潮起潮落，周而复始，它还会再来。
这篇专栏会和上一篇一样，挑选不同角度去看问题，对此事件进行理性复盘，并对足球运动的未来展开思考。
未完待续，It’sNOTover.ItNEVERwas.
事到如今，这场革命没有输赢，即便有，那也只是暂时的。长期下去的是漫长的妥协，和一地扫不净的鸡毛。
未来“妥协”是主旋律，“博弈”只是插曲
经历这次历史拐点后，欧洲足球像是打了左转灯后的直行，但前方还会有无数个拐点在路口等着，今后仍是一条漫长而艰难的路，而这条路上的主旋律其实是“妥协“，而非外界认为的“博弈”。博弈多为台面下的较量，而此事事态最严重的几天，欧足联和这几家俱乐部都是通过媒体来进行相互喊话，这代表双方连基本的沟通和交流都放弃了——进一步说明博弈阶段已过，没谈到一块儿，才演变成公开撕逼。阿涅利接受欧洲媒体采访时甚至不愿正面回应为什么不接欧足联主席塞弗林的电话，只是草草一句：“这是私事。”
所以，若认为目前这项赛事的暂缓是基于欧足联和这几家俱乐部的博弈结果那就错了，因为真正起关键作用的，是这几家俱乐部的老板向其球队、球迷、社区、足球传统和文化做出的“让步”和“妥协”。因为故事的最后，你不能没有球迷买单，这才是欧超联赛目前被搁置的主要原因。说到底，是足球的社会属性发挥了它应有的作用，从而保住了自己的根，至少现在看是这样的。
那么，欧足联有去妥协吗？也有，但收效甚微。前几天开会通过的2024年起欧冠联赛新玩法，史无前例地承诺了2个靠算历史积分（coefficient）来决定参赛球队的欧冠名额，这就是变相给大俱乐部送人头——无论今年排第几，决定你下赛季参加欧冠的可以不再只是你当下的成绩排名，而是过去的历史辉煌，举个例子，按照目前的英超积分榜，排第5的西汉姆联队下赛季是去踢欧联杯，而排在他身后第6的热刺，却可以靠这个算分名额保送踢欧冠。
这就是欧足联明面上能做出的妥协，但很显然，还不够，远远没达到让这12家俱乐部直呼“真香”的水平，否则也不会有欧超这一出。多说一句，这2个靠算历史积分来决定参赛球队的欧冠名额，也定会引起中小俱乐部的不满，甚至抗议。
资本是空壳龙虾，肉是忽悠出来的
部分俱乐部参赛是为了不掉队
“概念”也好，“赛事”也罢，在资本捕诱前，不排除一种可能——部分俱乐部的入局是出于盲从跟风的心理，单纯为了确保自己“不掉队”。俱乐部间本就是竞争关系，强队间更是如此，别人都领到了丰厚报酬，而自己没有，那就存在被进一步拉开差距的风险。同理可推，在大家相继退出的阶段，也是先有1-2家俱乐部在听到铺天盖地的骂声后想明白，于是宣布退出，其他几家看着一起入局的小伙伴相继退出，且本着谁先退谁就更容易被大家接受和原谅的心理，于是便开始“反向跟风操作”——逐一退群。
题外话，欧超联赛刚成立那几天，欧足联对这12家俱乐部各种官方声讨夹带禁赛威胁，一副势不两立、不共戴天的样子。那么，在这些球队选择退出欧超联赛后，欧足联对他们的态度又是怎么样的呢？“必须严惩！”——众多中小俱乐部异口同声说。
实际上呢？在曼城退出欧超联赛后，欧足联主席塞弗林第一时间的发言——“我很高兴，欢迎曼城回归欧洲足球大家庭！曼城做出了明智的选择！曼城俱乐部是足球运动的宝贵财富！我期望与他们共建美好未来！”（delightedtowelcomeCityback.Theyhaveshowngreatintelligence.CityarearealassetforthegameandIamdelightedtobeworkingwiththemforabetterfuture）这就好比一个逃了两天课的学生再次回到课堂，老师不但不批评他，反而起立代表全班鼓掌欢迎他回来。这就是前文为什么强调这条漫漫长路上，各方的“妥协”是主旋律，而“博弈”充其量就是段插曲罢了。
这种能决定俱乐部经济命脉的大事，俱乐部是不会去和球员、球队商量的，所以没和克洛普说也是肯定的。但是，亨利坚称此事从来没告诉过自己的CEO霍根，这个就很值得玩味了。首先，此类决定重要性毋庸置疑，但真的大到连CEO这种级别的高层都没资格介入或是知道一点皮毛吗？其次，在2012年来利物浦前，霍根在亨利的芬威体育做了整整16年的执行副总裁，真的连自己人都不打一声招呼？一开始自然是持怀疑态度，认为亨利是护犊心切，专门为霍根洗地，怕此事让自家CEO以后都不好出门谈生意了。后来，亚平宁半岛那边传来一条更惊人的消息：AC米兰技术总监、球队传奇马尔蒂尼居然也说自己对俱乐部加入欧超联赛一概不知，这时候才意识到，此事恐怕就是停留在金字塔塔尖的消息，CEO、技术总监这类要职人员也都需要回避。
仔细分析，就是这两家球队的美国老板认为，这类大事我不需要去和任何人商量，球队是我的商品，我为球队谋利无可厚非，一场生意罢了。这就是纯美式思维，美式体育观念淋漓尽致的体现——他们可能不是故意不让人知道，而是单纯觉得这类事情就该自己做主。这是封闭式的体育联盟给人带来的固有思维，NBA球员被频繁交易大多都没得选，看似无奈，但运动员从高中毕业后就会被不断科普灌输：这是一场生意（It’sabusiness）。提前给年轻运动员“打预防针”、灌输体育生意经，因为将来很多事情都是运动员做不了主的。足球也是生意，毫无疑问，但它的社会属性能在关键时刻成为主导，这就是今天我们所看到的。
未来必须有新爱好者入局
欧超联赛发酵至今，除了分析事件本身和它本后的资本运作，还能带给我们怎样的思考，尤其是它能带给足球从业人员怎样的思考？能看到的一点是：足球这项运动在Z世代经济下已逐渐沦为夕阳产业，想要振作必须要有新粉丝、新观众、新爱好者入局。而这里的新爱好者就是Z世代，他们才是这个快消时代下的主流消费群体，他们的兴趣爱好和消费习惯在某种程度上决定着一项产业未来20-30年内的市场表现。
皇马主席佛罗伦蒂诺在接受欧洲媒体采访时说：“现在的年轻人已经不爱看足球了”。这点没错，甚至说太对了，这就是整个足球行业的从业者们应该思考的问题。Z世代追捧的不再是体育运动精神，而是泛娱乐文化（游戏、影音、直播、二次元等），在短视频平台上做做菜、跳跳舞，跟着土味音乐，尽情社会摇摆，这转手便是百万流量和变现。泛娱乐不是拍人文电影，它创作成本可控，内容肤浅易懂，符合Z世代“快消主义”+“享乐主义”的精神内核，让人在短短几分钟内便可接收一种愉悦的麻痹快感，而足球内容在Z世代下根本就不是泛娱乐的对手。所以佛罗伦蒂诺专门提到：“如果现在年轻人觉得足球比赛时间太长了，我们可以考虑缩短比赛时间。”这句话听上去是疯狂的，但并非不着边际。
那么，当我们谈论足球时，我们又能做点什么？首先，在保证世界足球秩序的情况下，足球赛事的转播必须做出转型，不仅是从电视到平板（这个已经完成），还要尝试把内容直接搬到有大量Z世代玩家栖息的各大短视频平台，进行赛事直播和内容的二次创作（参考TikTok&欧足联、快手&CBA的合作），以达到“捕获“新粉丝、新观众的目的。兼顾横、竖屏同时发展，在意自身版权价值的同时也要注重流量的聚集和变现——足球需要“出圈”。
虽然“人生中最浪漫的事，就是和你一起慢慢变老”，但足球发展到今天已不能再炒冷饭，不能再去期待球迷常年陪伴直至慢慢变老，不能再去奢望传统印象中父辈带着小辈看球长大。身边更多的朋友也都是在说“哎，好久没看球了”，鲜有听到“我是新球迷，刚开始看足球”。Z世代有太多诱惑，足球的魅力虽在体育圈内独一档，但在泛娱乐文化霸屏的今天，它难敌热舞的女孩。
尤文主席阿涅利也看到了这点（难怪他和老佛爷是对欧超执念最深的人），前几天他告诉意大利报社Repubblica：“现在四成15至24岁的年轻人（也就是Z世代）对足球完全没有兴趣，成立欧超联赛也是为了让他们中的一部分停下手中的《使命召唤》或《堡垒之夜》，来看看球。”（WeneedacompetitioncapableofopposingwhattheyreproduceondigitalplatformswithCallofDutyorFortnite）。他的危机意识是正确的，体育产业和从业者需要适时放下身段，选择去拥抱Z世代，足球是世界第一运动的原因有很多，但不可一世的态度绝非其中之一。说到底，它终归是一项人民的运动。高高在上去鄙视Z世代产物是站不住脚的，市场表现才是证明你价值的关键所在。
该说的都说差不多了，欧超联赛本身而言，续集肯定会有，而届时不得不做出妥协的有可能不再是俱乐部老板，而是球迷。你的“冰美式”做好了，现在不喝不代表一直不喝，因为冰咖啡就不存在“凉了”这么一说。
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